玄奘一行从高昌到铁门，经过了十六个国家；从铁门到印度边境，又经过了十三个国家，这些国家，风土人情各异。路途中，有高山、雪岭、大河。这些国家中，大都信奉佛教，其中有许多佛教的遗迹。

　　大雪山中有一个梵衍国，国中有僧人几千人，学习小乘佛教的出世部佛法。在都城的北面山中有站立的佛像，高五百一十尺。城中有卧佛像，长一千多尺。城中的寺院用黄金珠宝装饰，庄严华贵，光彩耀眼，人们无不称奇。国中还有佛的牙舍利，有长约五寸的初劫时缘觉者牙齿，还有金轮王的三寸多长的牙齿。又有商那和修（罗汉名）的钵及其九绦衣，九绦衣的颜色仍鲜艳如初。

　　梵衍国的东面有迦毕试国，国中信佛教的人很多，僧人有六千多，奉大乘教经典。国王每年都要用银铸造佛像，佛像铸成之后，邀请远近各国的人前来观看。国中有如来为菩萨时的牙齿，长约一寸，文有如来的发引，约一尺长，呈螺旋状。

　　玄奘一行从迦毕试国自东走七百里，到达滥波国，滥波国位于印度的北部。印度是天竺的正名。印度北靠雪山，三面临海，南部地形狭窄如弦月，平原广阔，国境线长达九万里。国境内曾有七十多国家，这些国家时分时合，现在已统一为一个王国。

　　从滥波国向东走，玄奘到了伽罗曷国。玄奘在此参拜了许多佛教遗迹。佛经中记载的布发掩泥的事就发生在这个地方。国中有佛的头顶骨，周围长三寸，形状仰平，就象天穹一样；还有佛的头骨，形状象荷叶；佛的眼睛，圆而透明，形状象柰许，澄净而富有光彩。还有佛的衣服、佛的锡杖。这五种圣迹同在一城，是伽罗曷国的镇国之宝。这座城北临突厥，过去突厥曾入侵，要抢夺这些佛宝？可每次都不能到达藏宝所在，不得不撤兵回国。

　　这几件佛宝灵验无比，可以预示人的未来形象。大月支王想知道自己的来世的样子，烧香来拜佛宝，佛宝向他显示马的形象。这当然不符合他的期望。于是月支王大加布施，并忏悔自己的罪过。再次取香观看，佛宝现出狮子的形象。狮子虽是百兽之王，但毕竟还是野兽。月支王于是归依佛门，持守戒律，这时佛宝才向他显示了人的形象。月支王这才回国。使用这种佛宝的惯例是，看王相的人，要花一枚金钱；看自己相的，花十枚金钱。玄奘奉旨前来拜佛宝，所以不必交钱。

　　玄奘双手执香，虔诚而恭敬地走向佛宝。想到自己历尽艰险，是为求得正法，亲睹佛的遗迹。而今，自己能够去参拜佛宝，怎能不百感交集呢？玄奘恭恭敬敬地向佛宝施了大礼，然后站立一边，注视着佛宝的变化。立刻佛宝显示出前所未有的吉兆，玄奘感动得泪流满面。

　　玄奘从伽罗曷国到达建驮罗国。国中的佛寺有一千多个，国中的人都信佛教。国都中有钵庙，庙中曾供有如来的钵，现在钵已被移到波斯王宫中供奉。城东有迦腻王大塔，塔基周长达一里米。其中有佛骨舍利一斛，高高地放在塔中，塔的九轮上下共五百尺，象征二十五重天火之灾。这也就是世人所说的雀离浮屠。北魏的灵太后胡氏深信佛教，派僧人道生送来长幡，长达七百多尺，披挂在塔上，一直缠到塔基。塔的旁边还有很多遗迹，如世亲创作俱舍论处、千眼佛眨眼奉双亲处、须大拏太子修菩萨行处、仙裨女乱而转化成鬼处等。阿育王在这些地方都立有标志之塔。

　　玄奘就这样在佛教的故乡印度的大地上行走着。这个路途中，他克服了无数了无数的艰难险阻，有时甚至是死里逃生。所凭借的，就是他那一颗真心向佛的赤诚之情。

　　玄奘一行从羯若鞠阇国向东南走二千多里，经过了四个国家。这天，玄奘正带领众人顺着一条河继续行走。忽然，从对面杀出一队人马，他们把玄奘等人团团围住。就听见领头的那个面貌凶恶的家伙说：“哈哈！真是苍天有眼，我正愁找不到祭天的供品，却遇到你们这群秃驴。快，都给我绑上！”玄奘等八十多人被这群人用绳子捆住。

　　原来，这群人是打家劫舍的贼人，他们正想杀人祭天。贼人在这八十人中挑来挑去，挑中了玄奘做为祭天的供品。贼人在船上设了祭坛，把玄奘放在坛中。他们想先把玄奘生吃一部分，然后再用锅把剩下的那部分煮熟。此时，无人能够解救玄奘。

　　玄奘面无惧色，他轻轻地闭上眼睛，心里想着慈悲的弥勒佛、如来，暗自发誓说：

　　“如果我的生命还不该结束，那么就请诸佛解救我。如果我的生命已对弘法无用，那么我就死而无憾了。”

　　同行的众人看见贼人要杀玄奘，他们一齐放声大哭。

　　突然，河岸的狂风铺天盖地刮来，狂风挟带着沙宿向贼人的船刮去。顷刻间，贼人的船翻了，船上的木板被风吹折，贼人们恐怕地睁大了眼。与玄奘同来的人对贼人说：

　　“这法师不辞劳苦，历经魔难，就是要专心求法，为边陲的人们谋利益。你们如果杀了他，就会有弥天的大罪，会受到上天的惩罚，我们愿意为他而死。”

　　贼人听到这话，纷纷扔掉兵刃，以礼相待，对玄奘忏悔自己的罪过，把玄奘等人放走。

　　玄奘每到一处，都要拜谒当地的佛教遗迹，这些遗迹是先辈的佛家高僧大德们留下的。他们仿佛是要感谢这位来自异邦的虔诚求法者，纷纷向他显现出灵异的瑞像。

　　在印度中部，有一个摩揭陀国，国中有一座山，名叫伽耶山，世人又称之为名山。这座山是自古国王登临敕封的地方，如来佛离俗成道就是在这个山。在山上有著名的大菩提寺，是狮子国的国王出钱兴建的。此国的十二月三十日，即唐的一月十五日，国人称之为神变日。到这天晚上，会出现吉祥的光，同时天空中会飘下奇异的花，落在树上和院子里。

　　玄奘来到大菩提寺，看到经书中记载的这些遗迹就在眼前，他感慨颇多。他遗憾自己生在末世，不能亲睹佛的真颜。玄奘觉得，自己虽然见了圣迹，却还没有看到吉祥之景，他决定留下来，以自己的诚心来感动上天，显示吉景。玄奘在寺中打坐修炼，与高僧谈论佛理。一天晚上，玄奘正在听一个居士讲瑜伽师地论，突然，灯灭了，身上佩带的珠宝璎珞都失去了光彩，但却有光明照耀内外，只是不知光明来自何方。居士和玄奘都感到奇怪。他们走出屋子看菩提树，只见一个僧人手拿舍利，大小象人的手指，在树下举着给人看。舍利放出的光，明照天地，众人兴奋不已，远远地向舍利参拜行礼。只到清晨，光才消失。

　　玄奘在印度境内走过了几十个国家，终于到达他此次西行的目的地——那烂陀寺。

　　那烂陀寺是印度最大的佛寺，唐人称其为无厌。这个寺院由五个国王共同出资建造，寺庙的供奉丰厚，衣食不愁，因此有“无厌”之称。那烂陀寺有五个院子，五个院子有一个共同的大门，周围有四重内门，外面有三重围墙。院中有水流过，水沟极深，院内种有花，色彩艳丽无比。寺中居住着一万多僧人，全部由国家供养。寺中有无数的佛象和各种各样的佛教遗迹。此国有一个惯例，对于那些德高望重、受人尊敬的法师，国王都要给他们封侯，赏给他们十城。后来逐渐减少赏赐的数量，但也不会少于三城。高僧大德们只在寺中讨论佛学，因而寺中的高僧道法高深。那烂陀寺每年要接收来自各国的学法者。那烂陀寺的住持叫戒贤，年纪已有一百零六岁，其道法高深无比，人称正法藏。正法藏博闻强记，内外大小一切书都能通晓。戒日王把十个城邑的税收全部送给他。

　　玄奘西行求法的风声早已传到了那烂陀寺。那烂陀的众僧听说玄奘快要到了，先派出四十多人去迎候。玄奘到达寺中的那天，寺中僧人二百人，俗人二千人，推着车，撑着伞盖，拿着鲜花，前去迎接，那烂陀寺内外，人潮如涌，伞盖如云，好象是在欢庆什么重大的节日。众人把玄奘领到寺中，与众僧相见。然后给他安排住处，待遇与寺中大德一样。接着，有人领玄奘前去拜见戒贤。

　　玄奘走到戒贤的住处，对着高居于座上的戒贤深施一礼。戒贤命就座，然后问道：

　　“法师从何而来？”

　　“弟子久闻贵寺大名，从支那而来，欲学瑜珈等论，以期求得正法。”

　　戒贤听完玄奘的话，忽然掩面而泣。众人面面相觑，都感有些惊异。戒贤好一会儿才住了哭泣，然后又向玄奘施一谢礼：

　　“感谢法师，前来救我疾苦。我三年前得了病，疼得如同刀割一样，我当想不食而亡，以结束这种难耐的痛苦。就在这时，我梦见有金人对我说：‘你不要死，这种痛苦是对你前世做国王时所做坏事的报应，你应当自我悔过，怎么能死呢？现在有一个支那僧人到此学法，他正在途中，三年后会到这里。你要教给他佛法，然后让他把佛法再传到他的国家去，你的罪就免除了。我是曼殊室利，特地来劝你。‘”

　　戒贤又问玄奘已走了多长时间，玄奘答说三年，这和梦中金人所说完全一致，戒贤此时悲喜交加，再次向玄奘施礼致谢。

　　那烂陀寺中设有十个“法通三藏“的称号，赐给那些学通经藏的高僧大德，是寺中的最高荣誉，现在已有九个人被授此称号。玄奘来到后，寺中把这一称号授予了他。对法通三藏者，寺中每日给上等佳肴两盘，大人米一升，还有槟榔、豆蔻、龙脑、香乳、酥蜜等。每人有四个净人婆罗侍候，出入乘象，三十个随从。大人米是一种梗米，大得象乌豆一样，做饭时香气可飘百步，只有这里出产。这种米是专供国王和知法者食用的。

　　玄奘请戒贤给他瑜珈论，和玄奘一起听讲者达数千人，十五个月讲究一遍，第二遍又讲了九个月。此后，玄奘又学习顺理、显扬、对法等经论，并不断地向戒贤请教。对于瑜珈论，玄奘认真研究了五年，朝夕不停。

　　这天，戒贤收到了统治印度的戒日王的来信。戒日王此时正在讨伐乌茶国的途审，信中说，一个南印度的灌顶师名叫般若毯多，通晓正量部，做了篇百颂的《破大乘论》。许多小乘论师向戒日王推荐此论，要与大乘教决一胜负。戒日王让那烂陀寺派出四个内外大小皆通的论师，到戒日王行军之处，与小乘论师进行辩论。戒贤于是派海慧、智光、师子光和玄奘四人为应辩之人。四人正在做出发的准备，那烂陀寺的外边一片混乱。立刻有僧人向戒贤禀报，有一个顺世外道的人写出了四十条，贴在那烂陀寺的门上，要与那烂陀的僧人进行辩论。并扬言，如果有人能把他驳倒，他就用自己的头来谢罪。他的论证、细密，很难找出破绽。而且寺中众人对这种外道了解得并不很多。众僧对能否可以辩胜表示怀疑，都默然不语，无人出去辩论。这个地方有一个风俗，如双方辩论后，输的一方要骑在驴背上，人们把粪尿从他的头上贯下去，然后在公众面前表示服从，做胜方的奴隶。

　　玄奘让人把那四十条抄回来，自己认真研究了一番，对众人说：

　　“我要与他辩论，我们怎么能受他的污辱呢？请诸位给我做旁证。”

　　经过几番辩论，对方辩解无路，理屈词穷，神情沮丧，立即爬在地上表示降伏。众僧欢呼雀跃，有人要对此人履行前约，把他斩首。玄奘制止道：

　　“不可。佛法博大宽容，并不主张刑罚。我们要让他接受佛法，就象奴卜侍奉主人那样信奉佛法，这不是很好吗？”

　　这个外道留在寺中，归依了佛门。找来小乘教论师的《破大乘论》，研究其中时谬误，以备前去论辩之用。玄奘问归依佛门前外道：

　　“你知道乌茶小乘论师的《破大乘论》吗？”

　　外道答道句：“曾有所耳闻，我对他们的学说很了解。”玄奘让他讲述了乌茶小乘教的学说，了解其主要的理论。玄奘用大乘教的思想批判乌茶小乘论师的观点，写出了一千六百多颂的《制恶论》，并把它送给戒贤等大德，众大德说这篇论可以横扫天下的敌人，没有人能够阻挡。

　　玄奘在那烂陀寺研习了五年的佛法，他觉得自己还有很多的东西要学，想留下来继续学习。此时，戒贤对玄笑说：

　　“学习佛法，贵在交流，独自一人学习是不行的，你应该到其它地方去学一学，不然就会失去良好的时机。然后，你要及早返回你的国家，去弘扬正法。你不惜生命前来求法，难道不是为此吗？智慧是无边的，只有佛才能穷尽它。人的生命就象朝露一样，或早或晚，它是要消失的。你万万不可延迟。”

　　玄奘从那烂陀寺出发，在印度境内拜谒佛寺，学习道法。他先后经过伊烂拏、三摩呾吒、乌茶、僧伽罗、憍萨罗等国。玄奘在这些国家中，学习道法，参拜遗迹。