藏密繪畫主要有壁畫和唐卡兩種。壁畫在西藏是一種非常普及的繪畫形式，在寺院廟宇的天花板、在經堂的樑柱上都可以看到富麗堂皇的壁畫。唐卡，是一種卷軸畫，又稱為布畫，是藏密特有的一種繪畫方式。一類用絲絹製成的唐卡叫「國唐」，另一種用顔料繪製的唐卡叫「止唐」。

壁畫和唐卡的題材多為佛像畫和高僧、大師的傳記畫，也有一些非宗教主題的繪畫，如歷史傳記和風俗畫等。斯巴霍圖「斯巴」是藏語「生死輪回」的意思，「霍」是漢語「畫」的假借字。在大部分密宗寺院的進口處都有一幅生存圈的大壁畫，又稱「生死輪回圖」。畫面上一個棕色的兇惡明王抱著巨大的輪，巨牙撩齒銜著輪的上部，大輪分成三或四層，圓心畫雞、蛇、豬，分別象徵貪、嗔、癡。內輪分為六格，代表地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天六道。最外層又有十二個畫面，代表十二緣起。對這十二種因緣圖畫，藝僧們根據藝術的想象作了這樣的描繪：

一、無明：盲目的女人。
二、行：一個人正在製作陶器。
三、識：摘取果實的猿猴。
四、名色：一隻船上的兩個人。
五、六處： 一個小房子有六扇窗戶。
六、觸：一對擁抱接吻的男女。
七、受：眼睛被射傷的男子。
八、愛：一女子陪伴著一醉漢。
九、取：一隻摘果的猴。
十、有：一名懷孕的女子。
十一、生：一次分娩。
十二、老死：一人背負一具屍體。

這是佛教的人生觀。這裏實際將很玄奧的佛學教理用漂亮而形象的圖畫形式表達出來，它所蘊含的宗教一審美意蘊，很耐人尋味。

須彌山圖佛教的世界觀是用須彌山圖來表現的。「須彌」是梵文，漢語是「妙高」的意思，又稱金剛山。它原來是印度神話裏的山名，後被佛教採用。佛經上說帝釋天即夫帝居住在山頂的見善城，帝釋天的身邊又有三十二個輔佑他的助手，所以又稱三十三天，帝釋是三十三天（又叫仍利天）之首。四面的山腰中住著四大天王，分別使用金、銀、銅、鐵的兵器巡遊，護持四方天下。在它的週邊又有七香山、七金山，第七金山外又有鹹海，鹹海週邊又有鐵圍山環繞，所以又稱九山八海。在鐵圍山的外層又有四大洲、八小部洲。

與須彌山相類似的題材還有《四大洲風火水土圖》、《天體日月星辰運行圖》《壇城圖》、《淨土圖》等。

布達拉宮有一幅清代的唐卡，描繪了風、火、水、土，空間五種物質和七金山、須彌山構成的世界，洋洋灑灑，氣象萬千。桑耶寺回廊大門右面的一堵明代壁畫，分段描繪了世界的形成。第一段金山群立，廟宇相比，畫法以石青石綠鋪底，復以金線勾勒、皴擦；第二段畫印度多吉佛殿；第三段為五臺山圖，皆界畫工整；第四段是「香叭拉圖」即未來世界，天神在雲端動戈，武士在陸地對陣，正殺得不可開交，表示新世界誕生之前的劫運。

淨土圖。淨土信仰本是佛教顯宗思想，與密宗「即身成佛」的觀念不盡一致。但喇嘛教格魯派以後，注重顯密兼修，因此《淨土圖》出現在密教畫壇，正是對《生死輪回圖》的一個補充。紮什倫布寺的一軸清代唐卡《無量壽佛淨土圖》描繪了重重疊疊的瓊樓琳宮，舞伎翩翩，空中天女散花，無量壽佛端坐中央蓮台說法，庭下天樂齊奏，祥雲呈瑞，展示了西方極樂世界所特有的「最高神仙福份」。

‧傳記與偶像畫

在密宗繪畫的表像世界裏，傳記畫佔有相當突出的比重。除佛教藝術所常表現的的釋迦牟尼「本生故事」和「佛傳故事」外，還有喇嘛教所獨有的藏王傳、法王傳和大師傳，形象地反映了佛教在西藏地區的傳播過程。

密宗的《佛傳圖》有描繪佛陀從降生到涅剺一百件大事的詳傳，也有僅描繪十二件大事的略傳，從故事的完整性來看，遠遠超過內地同類題材。在藝術處理上，唐卡與壁畫有所不同。前者採用中央大佛、周圍鋪陳情節的曼陀羅樣式，以數軸或數十軸唐卡組合而成。壁畫則採用連環畫形式逐段展開。青海樂都縣瞿壇寺壁畫廊的《佛傳圖》、北京雍和宮萬福閣的《釋迦源流圖》不論是數量之多，還是描繪之精在密教壁畫中都是罕見的。《本生圖》則以明代的作品為最早。桑耶寺多吉德回廊有《本生圖》四百五十平方米，色拉寺紮倉麥經殿有《本生圖》一百六十平方米，紮什倫布寺有二百一十平方米，哲蚌寺有一百二十平方米。這些作品在藝術處理上並不比克孜爾或敦煌莫高窟的《本生圖》高明，但卻有著濃鬱的西藏民俗特色。

在歷史傳記畫中表現最多的是松贊幹布與文成公主的故事。布達拉宮、大昭寺、羅布林卡等，都在顯著的牆壁上精心繪製了《文成公主進藏圖》、《歡慶圖》、《松贊幹布畫傳》等，展現了博大而燦爛的歷史畫卷。有趣的是，在文成公主進藏的路上，屢有佛陀現身化像，顯然是以佛教的信仰作為漢藏因緣的精神紐帶，從而為這一漢藏關係史上的動人篇章，平添了一筆瑰麗的浪漫色彩，其精湛的藝術手法，足以代表密宗繪畫鼎盛期的成就。密宗護法本尊神像。這些神祗在密教中的意義，不僅僅是護法身份，而且也是喇嘛僧侶修煉密法陀羅尼時觀想「三密相應」的認同物件。例如色拉寺吉巴紮倉的馬頭明王像，就是密宗大師洛珠仁欽僧格父親的認同物件，其父臨終前囑咐繪製這尊神像，成為該寺的依恃之物。據說，喇嘛僧侶在灌頂加持中，必須親見四臂估主明王、金剛亥母或其他相應本尊，住室前面會出現唉嘎乍枳護法神巨大的身影，室外有羯磨部的多血色金髻手捧鮮血而飲，才能催動修法的神秘力，達到破除身心的業障，升起廣大智慧。

所以護法本尊像對於修法者「即身成佛」的觀感，不僅僅只是一種心理狀態，而且是付諸實施的行為模式。因此，對於這些神祗的造像要求，就必須充分顯示他們巨大無匹的神力，強調他們暴烈、野蠻、激忿、猙獰、怪誕和恐怖，決不能處理成慈眉善目的樣子，即使是「吉祥天母」、「觀音菩薩」也沒有例外。

大昭寺護法神殿內的馬頭明王像、閻魔護法神和婆羅門像、吉祥天母像甚至長壽五仙女像，都是在一片漆黑底色上用黃、綠、藍和金粉白描出惡魔一樣的人物形象來，僅在圓睜的怒目部位點綴醒目的白粉，口處染成粉紅色。在黑壓壓的、不可捉摸的宇宙夜空中，流動著一絲絲明滅的金色雲彩，這一切突然化為血海沸騰，一個張牙舞爪、殺人無算的惡魔，氣勢洶洶地騎著騾子向你奔來，使你感到暈眩和窒息。這是密教護法神像的典型形式，與工細絢麗、堆金瀝粉的佛陀本尊畫像形成鮮明對比。

在本尊護法的畫像中，「雙身像」的涵義最令人費解。據說所有的本尊，都是佛陀不同的「忿怒」變相，如以不動明王為中心的五大明王，便是金剛界大日如來以下五智如來的變相化身（《大正藏經》卷二十）。因此，「雙身像」又被認為是佛的「淫欲相」而俗稱：「歡喜佛」。其表現形式，大多描繪佛的變相擁抱著一位赤身裸體的女子接吻交合的「秘戲」場景。其中有不動金剛雙身，獸面六臂，裸腰赤腳，踩著一個披發的裸體少婦；有金剛勇識仁樂王雙身，狗頭龍須，十二隻手各執法器，腰間懸掛人頭，胸前抱著一個頭戴金冠、後垂長髮的婦女；永保護法師雙身，獸面金冠，摟著一個三頭六臂的少女；歡喜金剛雙身，八頭十六臂四足，他的骷髏冠上還有一個忿怒形的明王，最顯著的特征是他的十六隻手中都托著一個白色的骷髏碗，裏面有種種神物：白象、青鹿、紅牛、黃天地、白水神、青風神等等，這些動物和人都各有寓意。明妃左手勾明王頸，右手持月刀，正和明王擁抱接吻。他們身上懸挂著有五十個骷髏的項鏈，象徵著梵文的五十個字母。歡喜金剛胳臂雖多，但腿只有四條，左足著蓮座，右腿屈，這種站立的姿勢稱為舞立。腳下踩二仰臥人，表示降伏邪惡與無明。

此外還有大威德金剛雙身，九頭三十四臂，十六足；時輪金剛雙身四面二十四臂，腳踩仰臥明妃，那明妃有兩張臉，八隻手上有二手擁抱著金剛；勝樂金剛是站立的雙身金剛像，四頭十二臂，腰間圍虎皮裙，掛人頭一串，兩手分持金剛檸和金剛鈴，擁紅色明妃；馬頭明王雙身，那紅色裏有三個綠色的小馬頭正仰天長嘯，金剛六隻手各持骷髏碗、索子、骷髏杖等，左手擁明妃，那明妃叫多羅，也是度母的意思。密集金剛雙身，三頭十二臂，主臂兩手持金剛杵，擁淺灰色明妃，結跏趺坐在蓮座上。

雙身像的由來，也許與印度教的舞蹈之王濕婆神有關。在印度教的神廟裏，常有濕婆與他的妻子擁抱的雙身像。赤身裸體表示脫離塵垢界，男的代表方法，女的代表智慧，兩相擁抱體現方法與智慧的雙成，表示印度教把人作為肉體與精神的統一體，並通過對性愛的深刻體驗來觸發對悟性的尋求。

受印度教的影響，密宗修法的最高果位也必須男女合修，稱作：「雙修儀軌」或「雙空行樂」。特別在灌頂加持之時，更少不了異性的催動。「奇成自性淨，隨染欲自然；欲離清靜故，以染而調伏。」（《金剛頂經》）意思是用性欲即「色染」來調伏阻礙修法的魔障和無明，陰陽和合而道成，修證所得，為「大歡喜」。